7月31日市场消息早报（周三）

1、中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

2、国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

3、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见提出，支持科技型企业利用多层次资本市场加快发展。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。探索完善科技型企业债券融资增信机制。

行业新闻

1、国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在接受采访时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

2、科技部部长阴和俊接受采访时表示，建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业，探索建立企业项目上升为国家项目的新机制，支持企业与高校、科研院所共同组建创新联合体，促进产业链上下游融通创新。

3、国家移民管理局昨天发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持普通护照到香港、澳门后，经在香港、澳门合法注册的旅行社组团(2人及以上)入境海南旅游，可免办签证停留不超过144小时。

4、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》。其中提出，推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS(每秒浮点运算次数)。打造全车智能产品矩阵，加速智能驾驶等产品布局。

5、“雅居乐南京一项目6折卖房”的消息刷屏朋友圈。根据网传消息，位于南京江北的雅居乐汇港城正以6折价格卖房，单价直降近1万元/平方米。对此，记者向楼盘方面进行求证得知，目前价格与开盘价相比，降了不止1万元/平方米，如果走团购还能更低。

6、上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中提出，持续加大创新药研发支持力度。对由上海市注册申请人开展国内Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药，按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%，最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持。

7、上海钢联发布数据显示，昨日电池级碳酸锂价格较上次下跌2500元，均价报8.05万元/吨。

公司新闻

1、工业富联公告，拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销。

2、大众交通公告，智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。

3、老百姓公告，公司董事长被留置立案调查。

4、塞力医疗公告，中国证监会的调查尚在进行中。

5、国科军工公告，拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

6、交运股份公告，巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

7、莱斯信息公告，股东拟询价转让总股本1.00%。

8、鼎信通讯公告，收到南方电网黑名单预警，估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元。

9、双塔食品公告，美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决。

10、大众公用公告，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

11、空港股份公告，股东国开金融累计减持1%公司股份。

12、国中水务公告，市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低；特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果、谷歌小幅上涨。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.43%。

2、国际原油期货结算价跌约1.5%。WTI原油期货9月合约跌1.42%，布伦特原油期货9月合约跌1.44%。

3、以色列国防军发布声明，证实以军对位于黎巴嫩首都贝鲁特的目标发动了定点空袭。

投资机会参考

1、抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞

据亿航智能微信公众号消息，近日，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。在太原市稻田公园首飞仪式现场，2架EH216-S同时载人起飞，首批4名乘客进行了体验。据悉，首飞仪式现场亿航智能的VT-30长航程无人驾驶载人航空器、EH216-F消防机和EH216-L物流机也一同亮相。

华安证券认为，低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理，而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难题，需优先完善空管、雷达、低空机场及起降场等基础设施。同时，低空经济板块自5月高点已回调近20%估值近趋合理，预计地方政府将于8月逐步落实中央对低空经济指引，深圳、合肥和川渝地区有望率先落地，建议关注上述地区空管基建、运营和整机板块。

2、抖音上半年货架场景MAC提升超60%

据媒体报道，抖音电商内部全员沟通会上，抖音公布了上半年的各项业务进展与数据指标，确定了下半年的工作目标。用户体验的提升，助推了抖音电商消费者的持续增长。货架场景消费者提升尤其明显，上半年货架场景MAC(月活跃用户)提升超60%。

随着抖音电商的高质量发展，会有越来越多的创作者和消费者加入其中，在这样的背景下，企业亟需更加高效和精准的营销方式，利好AI营销电商场景落地。国泰君安表示，AI生成的内容已初步在多个领域落地，AI种草博主已在抖音批量出现，主要通过视频挂车带货模式变现。预计AI有望先在时长、内容质量要求相对较低的营销、电商领域落地，之后将随着技术的持续迭代和成本压缩，逐步对专业内容生产进行改造。

3、世界首个柔性特高压直流工程开工

近日，国家电网有限公司召开甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程开工动员大会。甘肃省委副书记、省长任振鹤表示，甘肃—浙江特高压工程开工，是新时代推动西部大开发进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局的具体行动，是加快沙戈荒大型风电光伏基地建设、构建新型电力系统的重要举措。

国网表示2024年全年电网投资将首次超过6000亿(同比新增711亿元)，同比增加将超10%，投资增速创2015年来新高。并且新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。华金证券张文臣认为，国网此次提升调整投资，电网板块景气度有望持续，看好特高压核心设备。

4、“AI驱动+需求回暖”下该行业未来市场规模或超万亿美元

第十二届(2024年)半导体设备与核心部件展示会将于9月25日至27日在无锡太湖国际博览中心举办。

西门子EDA亚太区总裁彭启煌此前表示，多家研究机构数据显示，在多重大趋势共同作用下，预计到2030年全球半导体市场规模将超过1万亿美元。国元证券程舟航表示，从需求端来看，AI在各行业的应用场景逐渐涌现，终端需求爆发带来对算力的高需求，推动半导体特别是集成电路产业开启新一轮产品革新。从供给端来看，全球供应链从分工协作向多极化转变的趋势已初步形成，其中中国半导体产业增速强劲，领先全球，国产市场趋势下未来全球市场份额将持续抬升。